CTO de COBISCORP
Dynamics 365 Sales

COBISCORP es una empresa multinacional de software bancario con sede en los Estados Unidos. El software COBIS (Cooperative Open Bank Information System) cuenta con más de 70 instituciones financieras y contamos con más de 500 especialistas en tecnología. COBIS se asocia con instituciones financieras para identificar necesidades tecnológicas y software financiero sofisticado para satisfacer esas necesidades.

Previo a la implementación queríamos conocer y compartir las expectativas del cliente:

¿Por qué eligió a AlfaPeople como proveedor de soluciones para Dynamics 365 CRM?

Decidimos trabajar con AlfaPeople en este proyecto debido a su presencia regional. Aunque Dynamics CRM se implementa localmente en Ecuador, nuestra implementación de DynamicsAX es más extensa. Tener un socio que tiene productos certificados y presencia local en casi todas nuestras redes nos permite crear una hoja de ruta de migración de toda nuestra infraestructura de Dynamics a la nube.

¿Cuál es la situación de la empresa antes de validar la implementación de Dynamics 365 CRM?

Actualmente, contamos con una sola implementación de Dynamics CRMatourdatacenterfacilities en Quito. Todos los servicios se consumen localmente y también vía internet. Nos acercamos al final del soporte del producto y, en este momento, no contamos con el soporte de un socio de CRM. Vimos la oportunidad de migrar la plataforma a Dynamics CRM en línea y con un socio especializado que trabaja con nosotros en el desarrollo y soporte de la herramienta.

¿Qué requisitos tiene la empresa?

Accesibilidad, calidad de datos e integración. Es importante que la plataforma tenga una buena disponibilidad de servicio y que la información tenga integridad. Los informes actuales requieren mucha actividad manual para satisfacer nuestras necesidades y esperamos que la nueva versión nos ayude a resolver estos problemas.

¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que implementará AlfaPeople para su empresa?

La migración de la versión 2011 a la versión Cloud con todos los procesos, reportes y flujos actuales.

¿Cómo se desarrollará el trabajo para su implementación?

Un especialista de AlfaPeople trabajará directamente con Pablo Toapanta, nuestro especialista técnico y gerente de ejecución del proyecto. La supervisión del proyecto se realizará periódicamente, tanto desde COBIS como desde AlfaPeople, para asegurar tiempos y entregables.

¿Cuáles son los beneficios de implementar Microsoft Dynamics 365 CRM?

Aprovecha todas las novedades de la herramienta en su última versión e integra la plataforma con Office 365. Además, queremos que sea el primer hito de éxito para continuar en el futuro con la migración de DynamicsAX a Cloud.

¿Cuál es el beneficio para su empresa al trabajar con un CRM en la nube?

Principalmente, nos permite liberar muchas tareas de mantenimiento que ahora son responsabilidad de Microsoft. Esto también nos permite disponer de entornos de prueba para nuestros desarrollos, y utilizar las versiones de la herramienta para diferentes dispositivos móviles.

¿Cuál es el área del negocio que se beneficiará?

Principalmente el área Comercial. Sin embargo, existen otras áreas (incluyendo sus Vicepresidencias) que utilizan los reportes de CRM para sus respectivas proyecciones y gestión, incluyendo Ingeniería, Finanzas y Marketing.

¿Cómo fue el servicio de preventa y venta ofrecido por AlfaPeople?

Bien. Después de varias charlas, pudieron entender lo importante que es el proyecto para nosotros y lo que representa para ambas empresas. Se ha pensado más en la relación a largo plazo que en un proyecto concreto. La flexibilidad de ambas partes ayudó a que el proyecto fuera aprobado en el comité COBI Sportfolio, que supervisa todas las iniciativas de la organización. Con suerte, el éxito de este proyecto nos permitirá dar los siguientes pasos en la hoja de ruta que tenemos en mente para toda la suite de Dynamics.

¿Cómo contribuye esta implementación a la visión de negocio en su empresa?

Nuestro proceso de negocio mantiene su complejidad. Tener importantes instituciones financieras como clientes significa que nuestro equipo Comercial tiene que estar al tanto de todas las oportunidades que se generan, y que el equipo de Marketing ayuda con la gestión en todos los frentes. Contar con CRM en línea sin duda permite fortalecer nuestra relación con las diferentes redes de valor, recordando que nuestro enfoque en productos y servicios tiene que estar basado en la relación con nuestros clientes.

Cuando hablo con los principales ejecutivos de la empresa y las áreas involucradas en este proyecto, me doy cuenta que estos conceptos son compartidos por todos y nuestra obligación es brindarles herramientas tecnológicas que viabilicen sus objetivos. Siento que Dynamics 365 es la herramienta que realmente reforzará todo su trabajo.