El mundo de las ventas está en constante evolución, y las herramientas que utilizamos para impulsar el crecimiento deben evolucionar con él. En 2023, una de las formas más eficaces de aumentar las ventas es a través de la utilización de Copilot en Dynamics 365.

Copilot es un asistente de inteligencia artificial (IA) creado por Microsoft con el apoyo de OpenAI, el creador de ChatGPT. El uso de IA ha demostrado ser una piedra angular en el crecimiento de las empresas y los departamentos de ventas.

De hecho, el 57% de las firmas de ventas más exitosas emplean IA para mejorar las operaciones internas y las experiencias de los clientes. La eficiencia de los representantes de ventas aumenta en al menos un 27 % cuando se automatizan las tareas administrativas que consumen mucho tiempo y La generación de prospectos puede aumentar hasta en un 50% utilizando algoritmos de IA, según Harvard Business Review.

Te mostramos 5 funciones de Copilot que te pueden ayudar a mejorar tus procesos de ventas a través de Dynamics 365:

1. Automatización del proceso de ventas

Copilot para Dynamics 365 Sales se centra en mejorar la productividad y la eficacia de los vendedores en su flujo de trabajo al permitirles automatizar el proceso de ventas. Esto significa que los vendedores pueden dedicar más tiempo a interactuar con los clientes y cerrar acuerdos, en lugar de perder tiempo en tareas administrativas.

Para acceder a esta funcionalidad, debes iniciar sesión en tu cuenta de Dynamics 365 Sales. Una vez que estés en el panel principal, busca la opción “Copilot” en el menú lateral. Aquí, podrás configurar las tareas que deseas automatizar. Por ejemplo, puedes programar el envío de correos electrónicos de seguimiento, la creación de tareas de seguimiento después de las llamadas de ventas, y la generación automática de cotizaciones basadas en las interacciones del cliente.

2. Asistencia en la gestión de relaciones con los clientes

Con Copilot en Dynamics 365 Finance, los gestores de cobro pueden acceder de forma ágil al historial de crédito y pagos, priorizar y personalizar su comunicación con el cliente. Esto puede ayudar a aumentar las tasas de éxito de los cobros y a mantener proactivamente a los clientes en una buena posición.

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Para utilizar esta función, debes ir a Dynamics 365 Finance. En el menú lateral, busca la opción “Copilot”. Aquí, podrás ver una visión general de las relaciones con los clientes, incluyendo el historial de crédito y pagos. Puedes utilizar esta información para priorizar y personalizar tu comunicación con cada cliente, lo que puede ayudar a mejorar las relaciones con los clientes y aumentar las tasas de éxito de los cobros.

3. Optimización de la gestión de la cadena de suministro

Gracias a Copilot en Dynamics 365 Supply Chain Management, los usuarios pueden gestionar eficazmente los cambios en los pedidos de compra a escala y evaluar el impacto y el riesgo para optimizar las decisiones de aprovisionamiento. Esto puede ayudar a evitar interrupciones en la cadena de suministro y a adaptarse rápidamente a los cambios en la oferta y la demanda.

Para acceder a esta funcionalidad, debes ir a Dynamics 365 Supply Chain Management. En el menú lateral, busca la opción “Copilot”. Aquí, podrás gestionar eficazmente los cambios en los pedidos de compra a escala y evaluar el impacto y el riesgo para optimizar las decisiones de aprovisionamiento. Esta funcionalidad puede ayudarte a adaptarte rápidamente a los cambios en la oferta y la demanda, lo que puede ayudar a evitar interrupciones en la cadena de suministro.

4. Mejora de la gestión de proyectos

Con Copilot para Dynamics 365 Project Operations, los profesionales pueden reducir drásticamente el tiempo

que emplean en revisar informes de estado de los proyectos, en planificar tareas y en la evaluación de riesgos. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia, reducir los riesgos y centrarse en actividades más estratégicas y de valor añadido.

Para utilizar esta funcionalidad, debes ir a Dynamics 365 Project Operations. En el menú lateral, busca la opción “Copilot”. Aquí, podrás reducir drásticamente el tiempo que empleas en revisar informes de estado de los proyectos, en la planificación de tareas y en la evaluación de riesgos. Esta funcionalidad puede ayudarte a mejorar la eficiencia, reducir los riesgos y centrarte en actividades más estratégicas y de valor añadido.

5. Uso de análisis predictivos avanzados

Copilot permite a los usuarios utilizar el lenguaje natural para dar vida a los datos, adaptar de forma colaborativa los planes, presupuestos y previsiones a la estrategia empresarial, agilizar la planificación de ventas y operaciones, y automatizar la consolidación financiera. Además, proporciona una visión completa de la dinámica del flujo de caja y acceso a predicciones altamente precisas gracias a análisis predictivos avanzados impulsados por el machine learning y la IA.

Para aprovechar a esta funcionalidad, debes ir a Dynamics 365 y buscar la opción “Copilot”. Aquí, podrás utilizar el lenguaje natural para dar vida a los datos, adaptar de forma colaborativa los planes, presupuestos y previsiones a la estrategia empresarial, agilizar la planificación de ventas y operaciones, y automatizar la consolidación financiera. Además, podrás obtener una visión completa de la dinámica del flujo de caja y acceso a predicciones altamente precisas gracias a análisis predictivos avanzados impulsados por el machine learning y la IA.