Gracias a la información que proporciona los estados financieros, la empresa puede evaluar la efectividad de sus políticas, puede tomar decisiones como aumento o reducción de sueldos, aumento o reducción de la fuerza de ventas, determinar los departamentos que deben reducir costo o aumentar la inversión, permite determinar la liquidez de la empresa, comparar con otros periodos o contra presupuestos y validar si la empresa está enfocando bien sus procesos y recursos. Para obtener esta información para la compañía, la cual es base para la toma de decisiones, en el mercado existen varias herramientas, pero hoy nos vamos a enfocar en el reporteador llamado Management Report de Dynamics 365.

Crear informe con Management Report, se requiere de tres pasos básicos.

1. Definición de Filas, permite realizar la definición de los datos que se van a presentar en el informe
2. Definición de Columnas, permite realizar la definición de los valores que se van a presentar por cada una de las filas configuradas
3. Definición del informe, permite ingresar los parámetros de ejecución: empresa, periodo, relacionar las filas y columnas del reporte. Ingresar datos de encabezado, pie de página que el informe requiere

Management Report cuenta con algunas características que potencializan la herramienta:

• Wizard para crear reportes básicos
• Programación de ejecución de reportes (un reporte o un grupo de reportes) y dejarlos en un repositorio listos para ser consultados
• Crear definición de filas automáticamente según la dimensión seleccionada
• Uso de árbol, permite vincular Unidades de negocios, empresas; establecer seguridad para visualizar los datos por usuario
• Creación por bloques permite utilizar una definición de filas para varios informes así mismo como la definición de las columnas y árboles
• Uso del Drill Down, un estamento del informe se puede ver a nivel de transacciones
• Reportes basados en diferentes planes de cuentas

Ejemplo: Cómo definir Seguridad de la unidad en Management Report

Permite restringir el acceso a los datos. Partiendo de que hay un solo informe de Estado de Resultados que procesa cada uno de los centros de costos y se requiere restringir, para que cada usuario de Dynamics 365 puede ver solo lo de su centro de costo se debe realizar la siguiente configuración. Esta seguridad también aplica para el drill down del informe.

1. Definición de árbol, se crea todas las unidades (centros de costo) se le asigna su respectiva dimensión y unidad de seguridad.
2. De esta forma en la definición de columnas se puede restringir usando el campo reporting Unit, ingresando el valor correspondiente a cada definición de columna.
3. En la definición del reporte, se debe vincular el árbol creado para tal efecto.

Management Report permite crear varios enfoques de la información de acuerdo al ente que requiere la información para su análisis, cumpliendo estándares para empresas multinacionales, para los socios, los bancos, los proveedores, para el área financiera de la compañía, entre otros. La información que se puede construir con esta herramienta puede ser tan global o detallada según la necesidad. Permite a los profesionales de finanzas crear informes de alto volumen y calidad de presentación en minutos. El asistente de informes facilita el diseño, almacenamiento y generación de informes a partir de bloques de construcción reutilizables.