A utilização de tecnologia inteligente no setor financeiro é uma forma segura de proteger a relevância da empresa no mercado e desenvolver o reconhecimento da marca. Com foco na experiência do cliente, o Microsoft Dynamics 365 é uma solução de CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) para serviços financeiros que oferece inovações em inteligência artificial e automação, além de um gerenciamento intuitivo e em tempo real de diversos fatores da cadeia de suprimentos.

A tecnologia da Microsoft abrange muitas das necessidades das empresas do setor financeiro, em que a precisão, o profissionalismo e a tomada de decisão assertiva e rápida são os principais diferenciais.

Para que você saiba mais sobre o assunto, elaboramos este conteúdo explicando como usar o Microsoft Dynamics 365 (CRM) para serviços financeiros, destacando os benefícios que essa solução pode trazer. Boa leitura!

O que é e como funciona o Microsoft Dynamics 365 (CRM)?

O Dynamics 365 é uma plataforma de soluções de negócios da Microsoft voltada aos processos de Front Office e Back Office de basicamente qualquer empresa. Para os serviços financeiros, o software fornece às empresas ferramentas digitais para aumentar os resultados corporativos, por meio da integração de processos e sistemas que permitem a visão unificada de todas as transações e ativos atuais.

Com isso, o Dynamics 365 para serviços financeiros é um recurso completo que foca no atendimento ao cliente, no gerenciamento de dados, nos recursos humanos e nas tomadas de decisões de gerenciamento para enfrentar os desafios desse setor.

Trata-se da utilização da tecnologia para facilitar a gestão de processos que tocam o cliente diretamente, por exemplo, processos de venda, de gerenciamento de serviços, de centrais de atendimento e de gestão de campanhas de marketing, além de processos voltados às operações internas da empresa, como controle fiscal e financeiro, gestão de estoque e logística.

Quais as suas principais funcionalidades?

O Dynamics 365 apresenta uma série de funcionalidades, sendo composto por módulos diferentes que podem ser adotados conforme as necessidades da empresa. De modo geral, a ferramenta combina a possibilidade de análise avançada com a aprendizagem da máquina. Com isso, a ideia é que a empresa tenha insights qualificados.

O Dynamics 365 funciona sobre uma plataforma flexível chamada Power Platform, que oferece toda estrutura de dados, de configuração de processos, de fluxos de trabalho e de modelo de segurança. Uma série de aplicativos representa as funcionalidades do Dynamics 365, que podem ser categorizados em:

• Gestão de Vendas;
• Gestão de atendimento ao cliente;
• Serviço de campo;
• Marketing;
• Automação de projetos;
• Recursos humanos;
• Finanças;
• Operações;
• E-commerce.

Para os serviços financeiros, as funcionalidades mais utilizadas na plataforma Dynamics 365 são relacionadas a gestão de relacionamento , visão 360º do cliente e gestão comercial.

Como a ferramenta pode melhorar os resultados das empresas do setor financeiro?

Uma das principais características do setor financeiro é a multiplicidade de sistemas internos que as empresas desse ramo possuem, seja por questões regulatórias ou porque, frequentemente, partes da operação do negócio, como tesouraria, wealth management e banco de atacado, têm processos específicos que precisam de sistemas característicos para realizar essa gestão.

Outro fator característico do setor é a necessidade de os colaboradores internos e clientes interagirem com as instituições por meio de múltiplas plataformas. Nesse sentido, o Microsoft Dynamics 365 é uma excelente solução porque ele permite a criação de bases de dados unificados com bastante simplicidade, possibilitando que as aplicações específicas continuem sendo utilizadas pelas empresas, mas com uma visão 360 graus do cliente e aplicando modelos de propensão, inteligência artificial e automação que aceleram e facilitam muito o negócio.

Além disso, o Dynamics 365 é um produto muito flexível para conexão com vários canais, como canais de voz, WhatsApp, chat online e portais de interação com o cliente. Ademais, é feito com uma ideia de arquitetura aberta, que permite utilizar tanto os canais da própria Microsoft quanto canais de terceiros por meio de conectores, muitas vezes, sem a necessidade de código.

Todas essas características do Dynamics 365 para o setor financeiro acarretam a redução de custos, pois tornam as operações mais eficientes dentro da empresa, e o aumento de receitas, pois é possível atender melhor o cliente, com mais excelência, assim como posicionar produtos e serviços com mais domínio.

Quais os diferenciais do Microsoft Dynamics 365?

Um dos principais diferenciais do Dynamics 365 é o armazenamento de dados em nuvem, uma vez que essa possibilidade oferece mais segurança, tranquilidade e facilidade às corporações, sobretudo para aquelas que contam com um grande volume de dados armazenados — como é o caso do setor financeiro.

Em relação a outras ferramentas do mercado, o Dynamics 365 tem um excelente custo-benefício, com um valor muito atrativo para as empresas. A solução também conta com uma conexão simplificada com os produtos Microsoft, como Outlook, Teams, Power BI, Word e Excel, que são extremamente fáceis de serem configurados.

Além disso, é uma ferramenta desenvolvida sob linguagens de programação e conceitos bastante abrangentes. Isso faz com que ela seja popular e de fácil acesso no mercado, o que reduz os custos associados ao desenvolvimento da plataforma.

Como contar com esse tipo de ferramenta na sua empresa?

A implementação de cada aplicação do Dynamics 365 deve ser planejado de acordo com os processos da empresa e a necessidade do setor. Portanto, contar com uma equipe especializada facilita a implantação e a personalização desse tipo de solução, livrando você ou seu time de todo o estresse.

Nesse caso, a AlfaPeople oferece uma consultoria profissional, com colaboradores capacitados e experientes na implementação e no suporte do Dynamics 365 para serviços financeiros, tornando o processo mais simples, ágil e com custos menores.

A AlfaPeople está presente em diversos países, com expertise total na linha Dynamics 365, quadro de profissionais qualificados e totalmente especializados nas aplicações de mercado da Microsoft. Além disso, é uma das principais parceiras em território nacional, com experiência no segmento das finanças e muitos cases relevantes para processos em diversas instituições financeiras..

Quer conhecer mais sobre o Microsoft Dynamics 365 (CRM) para serviços financeiros? Entre em contato conosco e adapte seus processos para atender as necessidades do seu negócio com o auxílio das nossas soluções.