Olá!

Como vimos aqui, a solução Field Service Management da Microsoft é um recurso adicional do Microsoft Dynamics 365. Ela ajuda as empresas a gerenciar de forma eficiente e efetiva uma força de trabalho de campo geograficamente distribuída, para que eles possam oferecer aos clientes os melhores padrões em serviço.

Pensando em configurações da ferramenta, podemos afirmar que o Field Service é extremamente flexível, possuindo ajustes capazes de adaptar sua utilização às necessidades dos Clientes. As principais configurações serão abordadas em uma série de 3 artigos de modo a possibilitar um melhor encaixe da ferramenta ao seu negócio.

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Assumindo que você já possui o Field Service habilitado em seu ambiente e que já é capaz de entender o propósito de utilização do produto, vamos focar agora nas configurações que podem representar um verdadeiro diferencial na adaptação do Field Service à sua Companhia. Falaremos então especificamente dos ajustes disponíveis no menu Serviço de Campo > Administração.

Então, vamos lá!

Definições Padrões

A partir do Submenu Serviço de Campo > Administração > Configurações Field Service, você poderá realizar macro ajustes com influência global ao Produto. Ou seja, é aqui que você irá definir as configurações que terão impacto em todas as demais funcionalidades, principalmente as definições de prefixo, números iniciais e opções de Geocodificação de endereços. O ideal é que estes ajustes sejam feitos logo após a ativação do Produto, antes de iniciar sua utilização.

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Aqui, as opções estão dividas em grupos: Ordem de Serviço / Agendamento, RMA (Return Merchandise Authorization ou Autorização de Devolução de Mercadoria), RTV (Return to Vendor ou Retorno/Devolução ao Fornecedor), Contrato, Compras, Inventário e Outras.

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Dos grupos citados, RMA, RTV e Inventário possuem ajustes de Prefixo e Número Inicial. Servem basicamente para definir o formato de nome (ou título) que cada registro criado terá. Por exemplo, se definir o Prefixo como FSvc e o Número Inicial como 0100, o primeiro registro criado terá seu nome definido como FSvc0100, o segundo FSvc0101 e assim sucessivamente.

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Os demais grupos também possuem estas opções de ajuste, além de algumas outras que falaremos a seguir.

Por exemplo, em Compras, você pode configurar como o sistema deverá se comportar caso haja uma tentativa de usar um produto que esteja fora do estoque.

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Em Contrato, é possível definir padrões de antecedência em meses ou dias para criação automática de Reservas, Faturas e Ordens de Serviço, além de habilitar ou desabilitar a geração automática da Ordem de Serviço.

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Já no grupo Ordem de Serviço / Agendamento (Reserva), é onde encontramos mais configurações. Dentre elas, o status padrão das Ordens de Serviço, o momento em que o sistema deve automaticamente criar uma Fatura, definição do Armazém padrão, comportamentos do sistema para desativação das Ordens de Serviço e dos Agendamentos.

Também neste grupo podemos configurar os Tipos de Pagamento de Recurso, sendo que este ajuste será melhor discutido quando falarmos de Recursos, na segunda parte deste artigo.

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Por fim, é no grupo Outros que encontramos, além dos ajustes de Ordem de Custo e Atribuição Automática de Produto Estimado, uma configuração bem interessante do FieldService: a Geocodificação de Endereços.

Quando habilitada e devidamente configurada, a Geocodificação permite que o sistema tente definir os valores de Latitude e Longitude para as Contas. Estes valores serão herdados pelas Ordens de Serviço criadas e permitirão calcular a distância e o tempo de deslocamento entre o Recurso e o Local de Atendimento.

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Mais adiante, disponibilizaremos um artigo falando especificamente da Geolocalização (ou geocodificação) e todas as suas particularidades.

Como devem ter notado, apenas neste menu (Field Service > Administração > Configurações do Field Service) já temos muitos ajustes para entender, aplicar e testar a fim de ir adaptando o produto às nossas necessidades. E este é apenas o primeiro submenu dos 25 (sim, vinte e cinco) atualmente disponíveis.

A correta configuração da ferramenta representa parte significativamente grande da implantação, mas certamente garantirá uma experiência altamente agradável e utilização com resultados muito positivos para sua empresa.

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No próximo artigo, falaremos sobre as configurações de Recursos e de Agendamentos (ou Reservas). E ainda não será tudo, já que ainda será necessário ajustarmos as opções de Ordens de Serviço, Inventários, Contratos e Faturamentos.

Até lá!

Alan Farias
Solutions Architect na AlfaPeople