Olá!

Como vimos aqui, a solução Field Service Management da Microsoft é um recurso adicional do Microsoft Dynamics 365. Ela ajuda as empresas a gerenciar de forma eficiente e efetiva uma força de trabalho de campo geograficamente distribuída, para que eles possam oferecer aos clientes os melhores padrões em serviço.

Pensando em configurações da ferramenta, podemos afirmar que o Field Service é extremamente flexível, possuindo ajustes capazes de adaptar sua utilização às necessidades dos Clientes. As principais configurações serão abordadas em uma série de 3 artigos de modo a possibilitar um melhor encaixe da ferramenta ao seu negócio.

Assumindo que você já possui o Field Service habilitado em seu ambiente e que já é capaz de entender o propósito de utilização do produto, vamos focar agora nas configurações que podem representar um verdadeiro diferencial na adaptação do Field Service à sua Companhia. Falaremos então especificamente dos ajustes disponíveis no menu Serviço de Campo > Administração.

Então, vamos lá!

Definições Padrões

A partir do Submenu Serviço de Campo > Administração > Configurações Field Service, você poderá realizar macro ajustes com influência global ao Produto. Ou seja, é aqui que você irá definir as configurações que terão impacto em todas as demais funcionalidades, principalmente as definições de prefixo, números iniciais e opções de Geocodificação de endereços. O ideal é que estes ajustes sejam feitos logo após a ativação do Produto, antes de iniciar sua utilização.

Aqui, as opções estão dividas em grupos: Ordem de Serviço / Agendamento, RMA (Return Merchandise Authorization ou Autorização de Devolução de Mercadoria), RTV (Return to Vendor ou Retorno/Devolução ao Fornecedor), Contrato, Compras, Inventário e Outras. Dos grupos citados, RMA, RTV e Inventário possuem ajustes de Prefixo e Número Inicial. Servem basicamente para definir o formato de nome (ou título) que cada registro criado terá. Por exemplo, se definir o Prefixo como FSvc e o Número Inicial como 0100, o primeiro registro criado terá seu nome definido como FSvc0100, o segundo FSvc0101 e assim sucessivamente. Os demais grupos também possuem estas opções de ajuste, além de algumas outras que falaremos a seguir.

Por exemplo, em Compras, você pode configurar como o sistema deverá se comportar caso haja uma tentativa de usar um produto que esteja fora do estoque.

Em Contrato, é possível definir padrões de antecedência em meses ou dias para criação automática de Reservas, Faturas e Ordens de Serviço, além de habilitar ou desabilitar a geração automática da Ordem de Serviço. Já no grupo Ordem de Serviço / Agendamento (Reserva), é onde encontramos mais configurações. Dentre elas, o status padrão das Ordens de Serviço, o momento em que o sistema deve automaticamente criar uma Fatura, definição do Armazém padrão, comportamentos do sistema para desativação das Ordens de Serviço e dos Agendamentos.

Também neste grupo podemos configurar os Tipos de Pagamento de Recurso, sendo que este ajuste será melhor discutido quando falarmos de Recursos, na segunda parte deste artigo.

Por fim, é no grupo Outros que encontramos, além dos ajustes de Ordem de Custo e Atribuição Automática de Produto Estimado, uma configuração bem interessante do FieldService: a Geocodificação de Endereços.

Quando habilitada e devidamente configurada, a Geocodificação permite que o sistema tente definir os valores de Latitude e Longitude para as Contas. Estes valores serão herdados pelas Ordens de Serviço criadas e permitirão calcular a distância e o tempo de deslocamento entre o Recurso e o Local de Atendimento.

Mais adiante, disponibilizaremos um artigo falando especificamente da Geolocalização (ou geocodificação) e todas as suas particularidades.

Como devem ter notado, apenas neste menu (Field Service > Administração > Configurações do Field Service) já temos muitos ajustes para entender, aplicar e testar a fim de ir adaptando o produto às nossas necessidades. E este é apenas o primeiro submenu dos 25 (sim, vinte e cinco) atualmente disponíveis.

A correta configuração da ferramenta representa parte significativamente grande da implantação, mas certamente garantirá uma experiência altamente agradável e utilização com resultados muito positivos para sua empresa.

No próximo artigo, falaremos sobre as configurações de Recursos e de Agendamentos (ou Reservas). E ainda não será tudo, já que ainda será necessário ajustarmos as opções de Ordens de Serviço, Inventários, Contratos e Faturamentos.

Até lá!