Interview med João Alberto Almeida

João Alberto Almeida er System Analyst Responsible for den teknologiske division hos Equity Research afdelingen i Itaú BBA banken igennem 8 år. Itaú BBA er den største investeringsbank i Latinamerika og er en del af Itaú Unibanco gruppen, der er en af de største finansielle virksomheder i verden. João stod for implementeringen af Microsoft Dynamics CRM i 2012 og har siden dengang både avanceret og forstærket brugen af CRM i banken.

“Vi ekspanderer løsningen til andre områder…”

Fortæl os lidt om, hvordan I bruger Microsoft Dynamics CRM hos Itaú BBA.

Itaú er altid på udkig efter nye teknologier, der kan give værdi for forretningen, og vi var i Research afdelingen interesseret i at bruge Dynamics CRM tilbage i 2012. Office pakken var allerede et meget populært værktøj i Itaú, og det integrerede perfekt med de Dynmics CRM features, som blev præsenteret for os, og som har gjort ibrugtagningen meget nemmere. Dynamics CRM viste sig at blive meget populær, fordi det simpliciferede lagringen af kundedata og centraliseringen af relationship aktiviteter. Platformen tillader eksport og opdatering af data via Office. Det er en rigtig god ting, når jeg har brug for eksterne teknologier, der ikke er i pakken.

Hvorfor valgte I Microsoft Dynamics CRM?

Nogle CRM løsninger var ikke kompatible med banken, fordi de var svære at tilpasse og vedligeholde. Andre bestod ikke vores compliance krav for at opere i skyen og havde ikke en on-premise mulighed. Dynamics CRM er fleksibel, åben, og har en hybrid model, der imødekommer alle vores krav.

Hvorfor valgte I AlfaPeople, som den implementerende partner?

Jeg mødtes med andre partnere, og udslaget var kundeservice. AlfaPeoples teams var meget kompetente og vidste, hvad de gjorde. De forstod mine udfordringer, den kontekst jeg befandt mig i og tilbød holdbare løsninger. De ved, hvad kunden har behov for og kender produktet.

Hvad synes du bedst om i Microsoft Dynamics CRM platformen?

Al customer relationship er gemt i CRM. Det er enkelt at krydse data og lave rapporter. Alt materiale genereret fra Research afdelingen er ordnet, gemt og distribueret til kunderne gennem Dynamics. Dynamics og Office integrationsfunktioner gør jobbet meget lettere – uanset om det er Excel, Word eller Outlook.

Hvilke fordele bringer Dynamics CRM til din afdeling og Itaú BBA?

Den meget mindre afhængighed af IT er en af de helt store fordele. Der er langt større selvstændighed, fordi vi kan kreere vores egne forms, rapporter, workflows med videre. Dynamics front-end er meget indholdsrig og nem at arbejde med, og med et genkendeligt interface behøver du ikke at være specialist for at arbejde avanceret i CRM. Dynamics er i stand til at opfylde vores krav til 2017.

Platformen blev implementeret i 2012. Hvad tænker du om produktets evolution fra dengang til nu?

Selvom teknologien ændrer sig langsomt i finansverdenen, så har Dynamics CRM udviklet sig naturligt til andre områder. Vi begyndte med en udvalgt gruppe af brugere og banede vejen for brugen af CRM i Brasilien og andre steder i verden i Itaú Unibanco. Vi har lige nu omkring 150 brugere i vores installering. Kigger vi på resten af banken, så har vi tusindvis af Dynamics brugere.

Hvad er den største udfordring, som dit team møder, når de bruger CRM?

Den eneste udfordring er at have en kultur, hvor vi bruger CRM. Brugeren bryder sig ikke om, at registere alting, han gør – han tænker, at det er spild af tid. Det er et kulturelt problem, som man møder i de fleste virksomheder – ikke kun i Itaú eller med Dynamics. Brugeren kæmper med at forstå den værdi, det giver til virksomheden at gemme relationship informationen.

Noget nyt omkring Dyamics CRM?

Vi udvider brugen af løsningen til andre områder. Nu er det ikke kun Research afdelingen men også salgsafdelingen, der skal bruge Dynamics CRM. De vil være i stand til fuldt ud at kontrollere forhandlinger, events og relationship aktiviteter i CRM. Der vil være en integration mellem områderne, der binder informationen sammen med kunden. Idag er det ikke usædvanligt for salgsafdelingerne at invitere en kunde til et event uden dog at vide, om kunden er i kontakt med andre afdelinger eller hvor ofte, de har kontaktet os. Med denne integration vil der være én eneste database. Herudover kan produkter, som jeg deler med mine kunder i mit område bruges i salgsafdelingen.

Hvordan vurderer du AlfaPeoples rolle i de seneste år?

AlfaPeople har hele tiden haft en afgørende rolle, da vi ikke har CRM eksperter i Itaú BBA, og derfor er 100% afhængig af eksterne teams. Foruden det, så kender AlfaPeople vores miljø rigtig godt, og de er altid parate til at løse vores udfordringer og optimere vores systemer.

Hvilke forbedringer har I planlagt for jeres område?

Det primære projekt er migreringen til den nye version. Vi bruger stadigvæk 2011 versionen, som ikke længere er supporteret af Microsoft. Et andet behov, som vi har identificeret, er brugen af en mobil version til sælgerne og analytikerne, der ofte er ude i marken.

Kan du lide hvad du ser? Lad os tale sammen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder fra AlfaPeople direkte i din indbakke

Jeg accepterer privacy policy. Læs privacy policy. *