Notwendigkeit eines CRM Health Checks

Die Implementierung eines neuen Customer Relationship Management (CRM) System ist immer mit hohen Kosten und Aufwänden verbunden. Darum ist es wichtig, dass das System fest in den Arbeitsalltag eingebunden wird und idealerweise von der Unternehmensleitung voran getrieben wird.

Ist das nicht der Fall, scheitern solche Projekte oftmals bereits in der Einführungsphase. Die Statistiken und Studien belegen, dass 50% aller Projekte zu früh oder zu schnell abgebrochen werden. Gründe liegen häufig nicht in der Software als solches, sondern in den Prozessen und Konfigurationen, die im schlimmsten Fall zu einer Ablehnung des Produktes führen.

Die anfänglich hohen Erwartungen, bezogen auf Kundenbetreuung, Kundenzufriedenheit oder gar Umsatzsteigerung werden nicht erfüllt. Wichtig ist es, in einem solchen Fall nicht zu resignieren, sondern die Lösung und die Akzeptanz wieder in Schwung zu bringen.

Idealerweise in Verbindung mit einem CRM Health Check. Die Arbeitsweise, definierte Prozesse und Systemvoraussetzung werden genau geprüft, um die CRM Lösung zukünftig, wie ursprünglich geplant, für das ganze Unternehmen gewinnbringend einzusetzen.

Themen wie Performance, Datenqualität, Berechtigungseinstellungen und die Prüfung der Prozesse und Schnittstellen werden genauestens analysiert.

Die Performance hängt oft stark ab vom Customizing des Systems, von der Art und Weise, wie Prozesse abgebildet worden sind, von der vorhandenen Hardware oder wie die Zugriffe auf das System ausgeführt werden. Unsere CRM Spezialisten kennen diese Schwachstellen und können mögliche Fehler schnell ausfindig machen und beheben.

Was muss bei einem CRM Health Check beachtet werden?

Während eines CRM Checks ist es wichtig, dass die Anwender und Führungskräfte des Unternehmens gemeinsam mit dem CRM Berater Konzepte und Vorschläge erarbeiten, die der Nachhaltigkeit dienen. Das wiederum beinhaltet, dass man sich beispielsweise die Frage stellt, wie die Abteilungen Service, Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten. Welcher Mitarbeiter benötigen welche Berechtigungen und Informationen um erfolgreich zu sein. Im CRM System können verschiedene Rollen zugewiesen werden und damit den Mitarbeiter nur die Funktionen zur Verfügung gestellt werden, die sie auch benötigen. Das macht die Bedienung übersichtlicher und fördert die Akzeptanz. Auch dieser Bereich ist ein Bestandteil des CRM Health Checks.

Zu guter Letzt werden die Workflows und Schnittstellen analysiert. Um die Produktivität des Systems, aber auch die des Mitarbeiters zu erhöhen, ist es wichtig wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Unsere Spezialisten können diese Workflows gewinnbringend konfigurieren und somit die Prozesslandschaft auf ein neues höheres Level bringen.

Oftmals wird die Bedeutung von Schnittstellen unterschätzt. Office Anwendungen oder das ERP System sind im Geschäftsalltag unverzichtbar. Der Mehrwert dieser Lösungen wird aber erst klar, wenn Sie direkt mit dem CRM System verbunden sind. Daten können direkt aus dem CRM System nach Excel exportiert und ausgewertet werden, Mailings direkt verschickt und Umsatzabfragen ebenfalls direkt im CRM System generiert werden.

All diese Themen werden von unserem Team sorgfältig protokolliert, analysiert und ausgewertet, um Wege zur Optimierung und generell zur besseren Nutzerakzeptanz aufzulisten.

Während eines zweitägigen Workshops werden alle entscheidenden Punkte aufgenommen, die Themen gewichtet und anschließend priorisiert. Erst danach werden Symptome und mögliche Ursachen ermittelt und letztendlich Lösungen erarbeitet. Die Erstellung einer Roadmap und Vorschläge zur Umsetzung runden den CRM Health Check dann ab.

Unsere langjährige Erfahrung bestätigt uns, dass nach einem erfolgreichen Health Check und den daraus resultierenden Änderungen und Maßnahmen, die Motivation der Mitarbeiter und die Produktivität aller Abteilungen steigern. Die Unternehmen agieren erfolgreicher und können so den entscheidenden Wettbewerbsvorteil für sich nutzen.

Investieren Sie in unseren zweitägigen CRM Workshop und lassen Sie sich von unseren Experten überzeugen. Sie werden überrascht sein, welches Potential in Ihnen und Ihrem System steckt.