Entrevista com José Prado

Diretor de Atendimento ao Cliente do Carvajal
Dynamics 365 for Customer Engagement

Carvajal Tecnología y Servicios é uma empresa multinacional de software bancário com sede nos Estados Unidos. O software COBIS (Cooperative Open Bank Information System) conta com mais de 70 instituições financeiras e contamos com mais de 500 especialistas em tecnologia. COBIS faz parceria com instituições financeiras para identificar necessidades tecnológicas e softwares financeiros sofisticados para atender a essas necessidades.

Antes da implementação queríamos conhecer e compartilhar as expectativas do cliente:

Por que você escolheu a AlfaPeople como fornecedora de soluções para o Dynamics 365 CRM?

Decidimos trabalhar com a AlfaPeople neste projeto por causa de sua presença regional. Embora o Dynamics CRM seja implementado localmente no Equador, nossa implementação do DynamicsAX é mais extensa. Ter um parceiro que tenha produtos certificados e presença local em quase todas as nossas redes nos permite criar um roadmap de migração de toda a nossa infraestrutura Dynamics para a nuvem.

Qual é a situação da empresa antes de validar a implementação do Dynamics 365 CRM?

Atualmente, temos uma única implementação do Dynamics CRMatourdatacenterfacilities em Quito. Todos os serviços são consumidos localmente e também via internet. Estamos nos aproximando do fim do suporte ao produto e, no momento, não temos o suporte de um parceiro de CRM. Vimos a oportunidade de migrar a plataforma para o Dynamics CRM online e com um parceiro especializado que trabalha conosco no desenvolvimento e suporte da ferramenta.

Quais requisitos a empresa tem?

Acessibilidade, qualidade de dados e integração. É importante que a plataforma tenha boa disponibilidade de serviço e que as informações tenham integridade. Os relatórios atuais exigem muita atividade manual para atender às nossas necessidades e esperamos que a nova versão nos ajude a resolver esses problemas.

Quais são as funcionalidades da ferramenta que a AlfaPeople irá implementar para sua empresa?

A migração da versão 2011 para a versão Cloud com todos os processos, relatórios e fluxos atuais.

Como o trabalho será desenvolvido para implementação?

Um especialista da AlfaPeople trabalhará diretamente com Pablo Toapanta, nosso especialista técnico e gerente de execução do projeto. A supervisão do projeto será feita periodicamente, tanto do COBIS quanto da AlfaPeople, para garantir prazos e entregas.

Quais são os benefícios da implementação do Microsoft Dynamics 365 CRM?

Aproveite todos os novos recursos da ferramenta em sua versão mais recente e integre a plataforma ao Office 365. Além disso, queremos torná-lo o primeiro marco de sucesso para continuar no futuro com a migração do DynamicsAX para Cloud.

Qual é o benefício para sua empresa ao trabalhar com um CRM na nuvem?

Principalmente, nos permite liberar muitas tarefas de manutenção que agora são de responsabilidade da Microsoft. Isso também nos permite ter ambientes de teste para nossos desenvolvimentos e usar as versões da ferramenta para diferentes dispositivos móveis.

Qual é a área do negócio que será beneficiada?

Principalmente a área Comercial. No entanto, existem outras áreas (incluindo suas Vice-Presidências) que utilizam os relatórios do CRM para suas respectivas projeções e gestão, incluindo Engenharia, Finanças e Marketing.

Como foi o serviço de pré-vendas e vendas oferecido pela AlfaPeople?

Bom. Após várias conversas, eles conseguiram entender a importância do projeto para nós e o que ele representa para as duas empresas. O relacionamento de longo prazo tem sido pensado mais do que em um projeto específico. A flexibilidade de ambos os lados ajudou o projeto a ser aprovado no comitê de portfólio da COBIS, que supervisiona todas as iniciativas da organização. Esperamos que o sucesso deste projeto nos permita dar os próximos passos no roteiro que temos em mente para toda a suíte Dynamics.

Como essa implementação contribui para a visão de negócios da sua empresa?

Nosso processo de negócios mantém sua complexidade. Ter importantes instituições financeiras como clientes significa que nossa equipe Comercial acompanhe todas as oportunidades que são geradas, e que a equipe de Marketing ajude na gestão em todas as frentes. Ter o CRM online, sem dúvida, permite fortalecer nosso relacionamento com diferentes redes de valor, lembrando que nosso foco em produtos e serviços deve ser pautado no relacionamento com nossos clientes.

Quando converso com os principais executivos da empresa e as áreas envolvidas neste projeto, percebo que esses conceitos são compartilhados por todos eles e nossa obrigação é dotá-los de ferramentas tecnológicas que viabilizem seus objetivos. Sinto que o Dynamics 365 é a ferramenta que realmente reforçará todo o trabalho deles.