Inovação Tecnológica
Para o Mercado Financeiro

Conheça o Microsoft Dynamics 365 e Todo o Seu Potencial
Para a Transformação Digital do Setor

Comece sua Jornada Digital

O Microsoft Dynamics 365 oferece a plataforma perfeita para impulsionar sua organização e manter o ritmo da inovação. Quebrando as barreiras entre marketing, vendas, atendimento e soluções customizadas. Ofereça uma visão completa de seus clientes e colaboradores, gerando experiências personalizadas para grandes volumes de dados.

Interações no momento e no canal adequado, gerando experiências ricas e de valor.

Recursos

  • Ferramenta inteligente para segmentação de públicos;
  • Construção gráfica de réguas automáticas de relacionamento;
  • “Scoring” de qualificação de clientes e prospects baseado em interações;
  • Editor gráfico para Landing Pages e modelos de e-mail;
  • Funcionalidade de teste “anti-spam”;
  • Disparo de SMS;
  • Controle de eventos e RSVP;
  • Distribuição e controle de atividades de campanha para equipes internas e de terceiros.

Benefícios para Clientes

  • Estratégia de conteúdo baseada no perfil;
  • Controle do marketing de permissão e proteção de dados;
  • Comunicação nos canais preferenciais;
  • Experiência única em diferentes canais;
  • Padrão adequado de frequência na comunicação;
  • Reconhecimento baseado no relacionamento e fidelidade.

Benefícios para Colaboradores

  • Centralização de “leads” provenientes das diversas origens;
  • Organização dos clientes e “leads” em segmentos e públicos de campanha;
  • Reaproveitamento de conteúdo a partir de repositório de modelos de campanha, e-mails, landing pages, entre outros;
  • Construção, operacionalização e controle das Campanhas de Marketing em uma única ferramenta;
  • Avaliação simplificada dos resultados das iniciativas de marketing.
Informações de produtos e serviços disponíveis para os clientes, com possibilidade de concluir a contratação de forma digital, e como fácil acesso à equipe comercial.

Recursos

  • Histórico de interações com públicos de relacionamento;
  • Visão 360 graus de prospects e clientes;
  • Integração com LinkedIn SalesNavigator para relacionamento;
  • Controle de pipeline e forecast de vendas;
  • Processo visual para acompanhamento de métodos de vendas;
  • Acompanhamento de metas, resultados e gamificação;
  • Lembretes de atividades e pendências;
  • Aprovações e solicitações;
  • Aplicativos para equipe comercial.

Benefícios para Clientes

  • Ofertas direcionadas de acordo com o perfil do cliente;
  • Canal digital para contratação de produtos e serviços;
  • Acesso à equipe de vendas em diferentes canais;
  • Conveniência e simplificação no processo de contratação.

Benefícios para Colaboradores

  • Identificação e distribuição de leads em função de regras de negócio;
  • Visão 360 graus do prospects e clientes;
  • Rentabilização da carteira de clientes (cross-sell e up-sell);
  • Mobilidade para acesso as informações de prospects, clientes e oportunidades;
  • Gestão de terceiros, como por exemplo, corretores e corretoras, fundos de investimento e empresa de avaliação de crédito.
Experiência única independente do canal de interação, com agilidade nos tempos de resposta e resolução de chamados.

Recursos

  • Autoatendimento com Portal, Aplicativo e Assistente Digital (BOT);
  • Recursos para pesquisas;
  • Base de Conhecimento;
  • Tela única para atendimento (USD – Unified Service Desk) de sessões simultâneas, incluindo scripts e acesso à sistemas legados;
  • Controle de Nível de Serviço (SLA);
  • Integração com sistemas de telefonia para rápida identificação do cliente.

Benefícios para Clientes

  • Conveniência do autoatendimento;
  • Acesso aos analistas em diferentes canais, como: e-mail, telefone, SMS, portal, chat, BOT/assistente virtual e redes sociais;
  • Acompanhamento do status das solicitações;
  • Transparência nos prazos e soluções oferecidas;
  • Recursos de biometria e voz para acessibilidade.

Benefícios para Colaboradores

  • Simplificação das atividades diárias com automações pela ferramenta;
  • Fácil acesso às informações necessárias de diferentes sistemas legados;
  • Visibilidade e acompanhamento dos processos de resolução pelas áreas envolvidas;
  • Soluções semelhantes e informações preventivas para clientes, reduzindo o esforço da operação.

O mercado financeiro possui especificidades, dada a sua amplitude de produtos, serviços e áreas de atuação. Trabalha públicos diversos e prioriza diferentes processos em Marketing, Vendas e Atendimento. Utiliza importantes sistemas legados para controle transacional de clientes, ofertas, produtos e serviços. Neste cenário, o Microsoft Dynamics 365 é capaz de oferecer funcionalidades prontas para uso em processos comuns, como por exemplo, campanhas de marketing ou gestão de pipeline e forecast. Possui arquitetura aberta e bem documentada para sistemas que não podem ser substituídos e precisam ser integrados. Para processos específicos do mercado financeiro, não presentes no pacote funcional da plataforma Microsoft Dynamics 365, estão à disposição recursos para extensão do modelo de dados, criação de formulários multicanal, construção de fluxo de negócio e regras de nível de serviço, bem como dashboards e visões gerenciais.

Soluções Aplicadas

  • Acompanhamento de carteira de fundos e assets;
  • Cobrança;
  • Assinatura e renovação de contratos;
  • Empréstimos e crédito;
  • Abertura e gestão de contas digitais;
  • Seguros e controle de apólices;
  • Entre outros já implementados na plataforma Microsoft Dynamics 365.

Alguns Benefícios Gerais da Plataforma Microsoft D365:

Visão unificada de todas as transações, ativos e histórico de relacionamento

Interação multicanal

Integração nativa com produtos Microsoft, como por exemplo, Office, SharePoint, Power BI

Plataforma com expansão de modelo de dados e processos de negócio

Réguas de relacionamento com o cliente

Recurso de criação de pesquisas de satisfação

Desenvolvimento de aplicativos sob medida através do Power Apps

Acompanhamento de resultados e desempenho em tempo real

Gamificação e controle de metas

Monitoração de redes sociais

Assistente de operação baseado em IA

Uso de Machine Learning para “Insights”

Entrevista com João Alberto Almeida

Entrevista João Alberto – Itaú BBA

Com 8 anos de experiência no Itaú BBA, João Alberto Almeida é analista de sistemas e responsável por toda a área de tecnologia no departamento de Equity Research do Banco. O Itaú BBA é o maior Corporate & Investment Bank da América Latina e faz parte do grupo Itaú Unibanco, um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. João foi pioneiro na implantação do Microsoft Dynamics CRM em 2012 e vem evoluindo a ferramenta e ampliando seu uso desde então.

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O Grupo Confidence, focado no mercado de câmbio, é líder no Brasil e parte da Travelex, o maior Grupo de Câmbio do mundo. A empresa possui ampla capacidade de investimento tecnológico, especialistas em câmbio e visão sobre a importância da disponibilidade de canais para o atendimento aos clientes. Nesta direção, a Confidence caminha rumo à transformação digital. Conheça como o Grupo passou a oferecer atendimento de alto nível e com as melhores avaliações do mercado.

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