Previsul

Seguradora
Microsoft Dynamics 365 Vendas

“Organizar a agenda dos consultores Previsul, que realizam o processo de visitação aos corretores, era fundamental para o resultado comercial, dado que a empresa não vende de forma direta e depende do trabalho destes profissionais.”

Necessidades do negócio

Fundada em Porto Alegre no ano de 1906, a Previsul Seguradora tem mais de cem anos de solidez e tradição, conta com um portfólio completo de produtos e serviços de excelência em Seguros no ramo de pessoas. A Previsul faz parte do Grupo Caixa Seguradora, que reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização, Saúde e Odonto. A Previsul é, em última instância, controlada pela Caixa Seguros Holding S.A., holding de controle do Grupo Caixa Seguradora, que tem como principais acionistas a CNP Assurances – companhia francesa líder em seguros de vida, seguros associados a produtos de crédito e seguros personalizados – e a Caixa Seguridade Participações S.A.

Conhecida por ser uma empresa sólida, experiente e dedicada ao futuro das pessoas, a Previsul vem de forma contínua e estruturada aperfeiçoando seus processos de negócios. O escopo desta nova iniciativa compreendeu o mapeamento e o redesenho dos processos de prospecção e vendas. As atividades e rotinas pré-existentes da área comercial da empresa não foram totalmente abandonadas, servindo como ponto de partida para a análise, complementação e melhorias. Também foi parte do escopo a definição das integrações entre os sistemas legados da empresa e a futura ferramenta de CRM. Com processos revisitados e integrações definidas, foi feita a implementação do Microsoft Dynamics 365 para servir à gestão comercial da Previsul.

A principal necessidade do negócio era tornar a equipe de consultores Previsul mais produtiva, garantindo maior eficiência e eficácia na realização dos objetivos comerciais projetados junto aos corretores. A captura, centralização, qualificação e distribuição de prospects para os corretores era um dos desafios, pois este processo era longo, não sistêmico e suscetível a falhas.

Organizar a agenda dos consultores Previsul, que realizam o processo de visitação aos corretores, era fundamental para o resultado comercial, dado que a empresa não vende de forma direta e depende do trabalho destes profissionais.Ler mais

As interações entre consultores Previsul, corretores e clientes precisavam de um repositório único, para armazenar o histórico, negócios em andamento e criar a visão 360 graus dos clientes e corretores. Ao gerenciar de forma centralizada e organizada todas as ações de relacionamento comercial, buscava-se uma forma para ativação da base de corretores sem resultado.

Outra expectativa da empresa era o maior controle dos processos operacionais de proposição e negociação de apólices, com uma previsão mais assertiva e centralizada do pipeline e forecast de fechamento dos negócios. Os gestores Previsul também precisavam das informações de forma gráfica e em tempo real, suportando segmentações hierárquicas e regionais dos dados, facilitando decisões e antecipando tendências.

Integrar dados dos sistemas legados de forma a alimentar o Microsoft Dynamics 365 com informações relevantes durante os processos de prospecção e venda. Encontrar uma alternativa para realizar a transição de consultores e suas respectivas carteiras de forma transparente e organizada sem perder atividades e ações já realizadas e previstas.

Solução

Em um projeto que durou cerca de quatro meses, a AlfaPeople centralizou no Microsoft Dynamics 365 todos os cadastros, históricos de vendas e atividades junto aos clientes potenciais, clientes, corretores e financeiras. Funcionalidades nativas para gestão de clientes potenciais foram colocadas em uso, centralizando e sistematizando o processo de prospecção, qualificação e distribuição de leads para corretores.

Oportunidades de novas vendas e renovações passaram a ser registradas, permitindo um acompanhamento mais preciso do processo de vendas pelos consultores da Previsul junto aos corretores, inclusive no momento da cotação e emissão de apólices. Dados dos sistemas legados referentes aos corretores, estipulantes (clientes) e financeiras foram trazidos para dentro do Microsoft Dynamics 365, contribuindo durante o processo comercial e com as informações históricas necessárias ao processo de relacionamento e classificação de clientes e corretores.

O processo de visitação aos Corretores passou a ser automatizado, utilizando o recurso de workflow da ferramenta. Resultados comerciais dos corretores e outras estatísticas dos processos passaram a ser acompanhados em tempo real através do uso de Dashboards do Microsoft Dynamics 365. Foram também colocadas à disposição dos consultores Previsul, para gestão dos clientes e corretores, as seguintes interfaces do Microsoft Dynamics 365: Web- Browser, Outlook Client e App Mobile.

Benefícios

Geração de Demanda

Passar a contar com maior agilidade no processo de captação, qualificação e destinação de leads para os corretores. Dado que o processo de aquisição de um seguro é considerado rápido, a baixa qualidade na qualificação ou o alongamento no processo de destinação dos leads diminui significativamente as chances de sucesso do corretor.

Visitas

Aumento da quantidade de visitas dos Consultores Previsul aos Corretores. Gerar de forma sistêmica no Microsoft Dynamics 365 a rotina de visitação e os indicadores de negócio de cada um dos Corretores potencializa o trabalho dos Consultores Previsul ao permitir a orientação e o planejamento sob medida durante a visita.

Oportunidades

Controle efetivo do pipeline e forecast de vendas. Ter o ritmo dos negócios controlados, saber quais oportunidades são as mais importantes, acompanhar o resultado em tempo real dos indivíduos e das equipes por região, não se perder no emaranhado de follow-ups ao longo do processo comercial, ter eficiência operacional e previsibilidade são alguns dos pontos fortes da solução.

Histórias de Sucesso de Clientes

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