Demain Foundation

Serviços Profissionais
Microsoft Dynamics CRM

“A Fundação está usando o sistema de CRM há pouco tempo; porém a administração está muito satisfeita, pois os processos internos aceleraram de forma significativa.”

Daniel Samper, Diretor Executivo da Foundation Demain

Necessidades do negócio

A Demain é uma fundação focada em educação, meio ambiente e cultura, com resultados de curto prazo e impacto na população. A fundação surge como uma resposta às necessidades da Costa Rica como um país em desenvolvimento. Fundada em 1991, de uma união desenvolvida entre plantações de café e teatros, a fundação se envolveu na proteção de territórios selvagens e escolas públicas na Costa Rica a fim de promover uma mudança positiva. Além disso, a Demain Foundation possui empresas que geram renda para a fundação, como Agualogica, Expressive Theater e Services Link.

A Demain Foundation, previamente, iniciou relações de negócios com outra empresa que instalou o sistema de CRM. Dado que a relação não produziu bons resultados, os gerentes decidiram encerrá-la. Com a chegada da AlfaPeople, foi iniciado um processo de consultoria para fortalecer as melhores práticas dos sistemas, pois antes estavam misturando o ERP e o CRM. O objetivo era ter um relacionamento mais fluído com o cliente, já que a fundação consiste em algumas empresas inter-relacionadas. Dentro do Projeto estavam envolvidas Demain Foundation, Agualogica, Expressive Theater, e Link Services. A expectativa é que o CRM ainda seja integrado com informações contábeis da empresa.

A Demain Foundation decidiu implementar o Dynamics CRM porque eles não tinham uma ferramenta que permitisse uma captura apropriada das informações do cliente.

Além disso, devido à ausência de um sistema dentro da fundação, a atribuição de tarefas como agendamento de visitas a clientes e a execução de tarefas simples como controle de ordens de serviço, registro de informações necessárias para vendas, movimento de estoque, entre outros, tornou difícil gerenciar informações internamente.

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Antes de implementar o Dynamics CRM, eles tinham um sistema que era uma mistura entre o ERP e o CRM, o que não permitia que a empresa gerenciasse e controlasse as informações de forma adequada e o registo apropriado de recursos.

Ao instalar o Dynamics CRM, eles vem conseguindo executar atividades detalhadamente. Além disso, a colaboração e coordenação de diferentes áreas da empresa tem sido mais ágil, e supervisores conseguem ter uma visão mais ampla das suas respectivas áreas de trabalho.

Solução

O Dynamics CRM começou operando em apenas um terço das empresas da organização. É esperado que em um curto prazo o Dynamics CRM seja instalado em outras empresas para alcançar uma troca de informações eficiente entre as organizações da fundação.

Para implementar o Dynamics CRM na Demain Foundation, a AlfaPeople precisou de:

  • Instalação do CRM 2013 CRM 2015.
  • As instalações e configurações dos servidores de CRM, IIS e SQL Server prontas, já que o sistema anterior estava em uma versão antiga.

A AlfaPeople realizou a migração das instalações do CRM 2013 para o CRM 2015 e SQL Server 2014.

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O projeto envolveu a implementação dos seguintes módulos:

  • Módulo de Vendas: Clientes Potenciais, Contas, Contatos, Atividades, Oportunidades e Relatórios;
  • Módulo de Marketing: Campanhas, Campanhas Rápidas, Listas de Marketing, Catálogo de Produtos e Base de Conhecimento (Documentação de Vendas);
  • Módulo de Configuração: Modelos de E-mail, Usuários, Perfis, Sistema, Processos, Painéis, Gráficos.

Para treinar os usuários finais, a AlfaPeople levou 16 horas, consistindo em 4 sessões de 4 horas, e avaliação adicional no último dia de treinamento.

Este treinamento começou em 25 de janeiro de 2016 e terminou em 29 de janeiro de 2016.

Benefícios

Agilidade em troca de informações

Com o Dynamics CRM, capturar as informações dos clientes tem permitido relacionamento mais fluido com os clientes de todas empresas da organização.

Atribuir tarefas é fácil

Usando o CRM, atribuir tarefas para diferentes áreas da organização é fácil, tais quais pedidos, requisições, agendamento de visitas e outros. Isso também permitiu melhor controle dos recursos.

Diretores e gerentes tem maior controle

O Dynamics CRM tem permitido maior colaboração e coordenação entre diferentes áreas da organização, e supervisores ganharam uma visão mais ampla de suas atividades.

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