Entrevista com João Alberto Almeida
AlfaPeople |
jun 28, 2022

Entrevista com João Alberto Almeida

Analista de Negócios do Itaú BBA
Dynamics CRM

Com 8 anos de experiência no Itaú BBA, João Alberto Almeida é analista de sistemas responsável por toda a divisão de tecnologia do departamento de Equity Research do banco. O Itaú BBA é o maior Banco Corporativo e de Investimentos da América Latina e faz parte do grupo Itaú Unibanco, um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. João foi pioneiro na implementação do Microsoft Dynamics CRM em 2012 e tem vindo, desde então, a avançar e a ampliar a sua utilização. Consulte Mais informação.

“Estamos expandindo a solução para outras áreas…”

Fala um pouco sobre o uso do Microsoft Dynamics CRM no Itaú BBA.

O Itaú está sempre em busca de novas tecnologias que possam agregar valor ao negócio. Optamos por usar o Dynamics CRM na divisão de pesquisa desde 2012. O pacote Office já era um conjunto de ferramentas muito popular dentro do Itaú e se integrava perfeitamente com os recursos do Dynamics CRM apresentados, o que facilitou muito a adoção. O Dynamics CRM acabou por ser muito popular entre as equipas que o utilizaram, simplificando o armazenamento dos dados dos clientes e a centralização das atividades de relacionamento. A plataforma permite exportar ou atualizar dados através do Office. É uma coisa rara quando preciso de tecnologias externas que não estão no pacote.

Por que você escolheu o Microsoft Dynamics CRM?

Algumas soluções de CRM não eram compatíveis com o banco, sendo ‘caixas pretas’ – difíceis de customizar e manter. Outros não passaram em nossos requisitos de conformidade, por operarem apenas na nuvem e não terem uma opção local. O Dynamics CRM é flexível, aberto e possui o modelo híbrido, atendendo todas as nossas demandas.

Por que você escolheu a AlfaPeople como parceira de consultoria de implementação?

Encontrei-me com outras empresas de consultoria, e é tudo no atendimento ao cliente. As equipes da AlfaPeople eram muito competentes e seguras do que estavam fazendo. Eles entenderam meus desafios, o contexto em que eu estava e ofereceram soluções viáveis. São pessoas que sabem o que o cliente precisa e conhecem o produto.

O que mais chama a sua atenção na plataforma Microsoft Dynamics CRM?

Todo o relacionamento com o cliente é armazenado no CRM. É fácil cruzar dados e criar relatórios. Todo o material gerado pela divisão de pesquisa é organizado, armazenado e distribuído aos clientes por meio do Dynamics. Os recursos de integração do Dynamics e Office facilitam o trabalho de todos – seja com Excel, Word ou Outlook.

Quais são os benefícios que o Dynamics CRM traz para sua divisão e para o Itaú BBA?

A pouca dependência da área de TI é um dos principais benefícios, com maior autonomia para a área de negócios, que pode criar seus próprios formulários, relatórios, fluxos de trabalho e outras regras de negócio. O front-end dinâmico é muito rico e fácil de trabalhar. Com uma interface familiar, você não precisa ser um especialista para operar o CRM de forma avançada. Dynamics é rapidamente capaz de 2017 para responder aos nossos requisitos de negócios.

A plataforma foi implantada em 2012. O que você está achando da evolução do produto nesse período?

Embora a mudança de tecnologia seja lenta nas instituições financeiras, o Dynamics CRM vem evoluindo naturalmente para outras áreas. Começamos com um seleto grupo de usuários e fomos pioneiros no uso do Dynamics CRM no Brasil e no mundo, dentro do conglomerado Itaú Unibanco”. Atualmente temos cerca de 150 usuários em nossa instalação. Considerando o resto do banco, temos milhares de usuários do Dynamics. Muitas outras áreas do grupo já estão usando a plataforma.

Qual o maior desafio enfrentado pela sua equipe ao usar o CRM?

O único desafio é ter uma cultura de uso do CRM. O usuário não gosta de registrar tudo o que faz, acha perda de tempo. Esse é um problema cultural encontrado na maioria das empresas, não só no Itaú ou com a Dynamics. Os usuários lutam para reconhecer o valor agregado à empresa armazenando informações de relacionamento.

Alguma novidade sobre o Dynamics CRM?

Estamos expandindo o uso da solução para outras áreas, não só a divisão de pesquisa usará o Dynamics CRM, mas também a área de vendas. Eles poderão controlar totalmente as negociações, eventos e atividades de relacionamento no CRM. Haverá uma integração entre as áreas, unificando as informações compartilhadas com o cliente. Hoje não é incomum a área de vendas convidar um cliente para um evento, sem saber quais clientes estão em contato com outras áreas, e com que frequência nos contatam. Com essa integração, haverá um banco de dados único, e os produtos que estou compartilhando com meus clientes da minha região poderão ser usados ​​em campanhas de vendas.

Como você avalia o papel da AlfaPeople nos últimos anos?

Sempre foi um papel crucial, pois no Itaú BBA não temos especialistas em Dynamics CRM, sendo totalmente dependentes de equipes externas. Além disso, a AlfaPeople conhece muito nosso ambiente e está sempre pronta para resolver nossos problemas e melhorar nosso sistema.

Quais são as melhorias planejadas para sua área?