Olá, neste artigo vamos falar sobre a poderosa ferramenta de portal chamada Microsoft Dynamics 365 Portals, anteriormente adxStudio. Abaixo iremos conhecer e abordar alguns pontos como: O que é o Dynamics Portals, suas principais características, como habilitar o portal na sua instância, compatibilidade com versões do Dynamics 365 e como configurar seu primeiro formulário.
O que é Dynamics 365 Portals?
Dynamics Portals é uma poderosa plataforma web integrada ao Microsoft Dynamics 365, esta plataforma possui dezenas de recursos, entre eles:
- Gerenciamento de Perfil
- Aplicações Web CRM
- Gerenciamento de conteúdo
- Serviço ao Cliente
- Comunidades
- Gerenciamento de Canais
- Padrões modernos da Web
- Marketing
- Integração de Tecnologia da Microsoft: Dynamics 365, Sharepoint e Windows Azure.
Principais características
- Possibilidade de expor no portal os dados do Dynamics 365
- Todos os dados de configuração, personalizações e conteúdo são armazenados no Dynamics 365, sem necessidade de banco de dados adicional
- Possibilidade de utilizar entidades nativas e personalizadas
- Site responsivo compatível com celulares, tablets e desktops utilizando as mais recentes tecnologias da web como bootstrap, HTML5 e CSS3
- Permite que os usuários façam login utilizando provedores como: Windows Live Id, Google, Yahoo, Facebook e outros
- Permite que os usuários gerenciem informações do perfil
- Publicar qualquer formulário do CRM em tempo real
- Segurança dos dados com direitos e permissões baseadas em registros
Neste artigo vamos realizar a instalação do seu primeiro portal utilizando o template de Portal de Atendimento para Clientes.
Habilitando o portal web na sua instância Microsoft Dynamics 365
Para habilitar o Dynamics Portals você precisá ser administrador do Office 365 da sua instância.
Primeiro acesse o portal Office 365 utilizando uma conta de administrador e clique em “Adminstrador”.
Na tela seguinte acesso o menu na lateral esquerda e expanda a opção “Configurações” e clique em “Serviços e suplementos” em seguida clique em “Dynamics 365”.
Em seguida clique em “Gerenciar suas configurações do Dynamics 365”.
Em seguida clique em “Aplicativos” para configurar.
Preencha as informações de seu portal: Nome, Tipo, URL do Portal (está será a URL do portal, lembre-se de anotá-la), instância do Dynamics 365, idioma, usuário administrador, público-alvo e o portal a ser implantado.
No exemplo abaixo o público-alvo serão os Clientes e o tipo de implantação será Portal de autoatendimento para Clientes. A URL do exemplo será esta.
Após clicar no botão “Enviar” será redirecionado para a tela de autenticação:
Você deverá aceitar para permitir que o portal acesse sua instância Dynamics 365:
Está solicitação pode levar algumas horas para ser concluída, será necessário aguardar e verificar novamente mais tarde.
Acessando pela primeira vez o portal web recém criado
Como podemos ver, o portal já vem instalado com o template padrão para autoatendimento, este template pode ser customizado de acordo com a necessidade do cliente.
No próximo artigo falaremos sobre o Layout do Portal e a Criação de Páginas Estáticas.
