Olá, neste artigo vamos falar sobre a poderosa ferramenta de portal chamada Microsoft Dynamics 365 Portals, anteriormente adxStudio. Abaixo iremos conhecer e abordar alguns pontos como: O que é o Dynamics Portals, suas principais características, como habilitar o portal na sua instância, compatibilidade com versões do Dynamics 365 e como configurar seu primeiro formulário.

O que é Dynamics 365 Portals?

Dynamics Portals é uma poderosa plataforma web integrada ao Microsoft Dynamics 365, esta plataforma possui dezenas de recursos, entre eles:

  • Gerenciamento de Perfil
  • Aplicações Web CRM
  • Gerenciamento de conteúdo
  • Serviço ao Cliente
  • Comunidades
  • Gerenciamento de Canais
  • Padrões modernos da Web
  • Marketing
  • Integração de Tecnologia da Microsoft: Dynamics 365, Sharepoint e Windows Azure.

Principais características

  • Possibilidade de expor no portal os dados do Dynamics 365
  • Todos os dados de configuração, personalizações e conteúdo são armazenados no Dynamics 365, sem necessidade de banco de dados adicional
  • Possibilidade de utilizar entidades nativas e personalizadas
  • Site responsivo compatível com celulares, tablets e desktops utilizando as mais recentes tecnologias da web como bootstrap, HTML5 e CSS3
  • Permite que os usuários façam login utilizando provedores como: Windows Live Id, Google, Yahoo, Facebook e outros
  • Permite que os usuários gerenciem informações do perfil
  • Publicar qualquer formulário do CRM em tempo real
  • Segurança dos dados com direitos e permissões baseadas em registros

Neste artigo vamos realizar a instalação do seu primeiro portal utilizando o template de Portal de Atendimento para Clientes.

Habilitando o portal web na sua instância Microsoft Dynamics 365

Para habilitar o Dynamics Portals você precisá ser administrador do Office 365 da sua instância.

Primeiro acesse o portal Office 365 utilizando uma conta de administrador e clique em “Adminstrador”.

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-1

Na tela seguinte acesso o menu na lateral esquerda e expanda a opção “Configurações” e clique em “Serviços e suplementos” em seguida clique em “Dynamics 365”.

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-2

Em seguida clique em “Gerenciar suas configurações do Dynamics 365”.

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-3

Em seguida clique em “Aplicativos” para configurar.

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-4

Preencha as informações de seu portal: Nome, Tipo, URL do Portal (está será a URL do portal, lembre-se de anotá-la), instância do Dynamics 365, idioma, usuário administrador, público-alvo e o portal a ser implantado.

No exemplo abaixo o público-alvo serão os Clientes e o tipo de implantação será Portal de autoatendimento para Clientes. A URL do exemplo será esta.

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-5

Após clicar no botão “Enviar” será redirecionado para a tela de autenticação:

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-6

Você deverá aceitar para permitir que o portal acesse sua instância Dynamics 365:

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-7

Está solicitação pode levar algumas horas para ser concluída, será necessário aguardar e verificar novamente mais tarde.

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-8

Acessando pela primeira vez o portal web recém criado

Dynamics 365 Portals-Conhecendo a solução-9

Como podemos ver, o portal já vem instalado com o template padrão para autoatendimento, este template pode ser customizado de acordo com a necessidade do cliente.

No próximo artigo falaremos sobre o Layout do Portal e a Criação de Páginas Estáticas.

Danilo de Castro Araujo-Solutions architect
Danilo de Castro Araujo
Solutions architect na AlfaPeople